Cramo laski liikkeelle hybridilainan
Cramo Oyj on laskenut liikkeeseen 50 miljoonan euron suuruisen hybridilainan vahvistaakseen konsernin pääomarakennetta ja maksaakseen takaisin nykyisiä velkojaan. Järjestelyn seurauksena Cramo-konsernin omavaraisuusaste paranee vuoden 2008 lopun 32,4 prosentista noin viidellä prosenttiyksiköllä 37-38 prosenttiin. Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan kuponkikorko on 12,0 prosenttia vuodessa.
Cramo Oyj on laskenut liikkeeseen 50 miljoonan euron suuruisen hybridilainan vahvistaakseen konsernin pääomarakennetta ja maksaakseen takaisin nykyisiä velkojaan. Järjestelyn seurauksena Cramo-konsernin omavaraisuusaste paranee vuoden 2008 lopun 32,4 prosentista noin viidellä prosenttiyksiköllä 37-38 prosenttiin. Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan kuponkikorko on 12,0 prosenttia vuodessa.
Kotimaisille sijoittajille myydyllä lainalla ei ole eräpäivää, mutta Cramolla on oikeus lunastaa se takaisin neljän vuoden kuluttua. Lainan pääjärjestäjänä toimi Nordea Markets.
Nyt toteutetun järjestelyn lopullinen vaikutus Cramo-konsernin taseeseen näkyy vuoden 2009 toisen osavuosikatsauksen luvuissa.
Hybridilaina on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa ja lainaa käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.
Valmistellessaan hybridilainan liikkeellelaskua viime viikolla Cramo sopi pitkäaikaisen, vuonna 2013 erääntyvän syndikoidun lainansa taloudellisten kovenanttiehtojen muuttamisesta. Uudet ehdot sallivat konevuokraamolle aiempaa suuremmat bruttovelat suhteessa käyttökatteeseen. Lisäksi korkojen hoitokatteen minimiä laskettiin vuosien 2009-2010 osalta. Kovenanttiehtojen muuttamisen seurauksena Cramon syndikoidun lainan marginaalitaso muutettiin myöntämishetkellä 2,50 prosenttiin.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Cramo laski liikkeelle hybridilainan”