Tikkurila järjestelee velkarahoituksensa uusiksi
Tikkurila Oyj järjestelee uudelleen velkarahoituksensa. Tikkurila rahoittaa uudelleen nykyisen 180 miljoonan euron lainapakettinsa, tekee uuden 25 miljoonan euron kahdenkeskisen lainasopimuksen sekä aloittaa nimellisarvoltaan 100 miljoonan euron yritystodistusohjelman. Uudelleenjärjestelyn tavoitteena on aiempaa hajautetumpi ja joustavampi lainakokonaisuus.
Tikkurila Oyj järjestelee uudelleen velkarahoituksensa. Tikkurila rahoittaa uudelleen nykyisen 180 miljoonan euron lainapakettinsa, tekee uuden 25 miljoonan euron kahdenkeskisen lainasopimuksen sekä aloittaa nimellisarvoltaan 100 miljoonan euron yritystodistusohjelman. Uudelleenjärjestelyn tavoitteena on aiempaa hajautetumpi ja joustavampi lainakokonaisuus.
Tikkurila on allekirjoittanut 21. syyskuuta kolmen pankin kanssa 180 miljoonan euron pitkäaikaisen vakuudettoman klubilainasopimuksen, joka korvaa kokonaisuudessaan entisen vastaavan suuruisen lainajärjestelyn vuodelta 2010. Lainasopimus koostuu 60 miljoonan euron viisivuotisesta kertalyhenteisestä term loan -lainasta sekä 120 miljoonan euron luottolimiitistä, joka on pituudeltaan kolme vuotta sisältäen myös kaksi vuoden pituista pidennysmahdollisuutta. Lainapaketti sisältää kaksi taloudellista kovenanttia, jotka koskevat nettovelat/käyttökatetta sekä nettovelkaantumisastetta. Järjestelystä kirjataan syyskuussa 2011 yhteensä noin miljoonan euron kertaluonteinen rahoituskulu keväällä 2010 aiheutuneiden alkuperäiselle laina-ajalle jaksotettujen kulujen vuoksi. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.
Edellä mainitun lainajärjestelyn 120 miljoonan euron luottolimiittiosuus toimii myös niin sanottuna back up -limiittinä Tikkurilan uudelle yritystodistusohjelmalle, jonka yhteenlaskettu maksiminimellisarvo on 100 miljoonaa euroa ja jonka puitteissa yhtiö voi laskea liikkeelle vakuudettomia alle vuoden pituisia yritystodistuksia. Yritystodistusten liikkeellelasku on tarkoitus aloittaa viipymättä.
Lisäksi yhtiö on päättänyt yhteensä 25 miljoonan euron vakuudettomasta viiden vuoden luottolimiitistä kahdenkeskisesti kansainvälisen pankkiyhteistyökumppanin kanssa. Tämän lainasopimuksen allekirjoituksen odotetaan tapahtuvan lokakuun 2011 loppuun mennessä.
Velkojen uudelleenjärjestelyn myötä lainakokonaisuuden rakenne on aiempaa hajautetumpi ja vastaa siten paremmin Tikkurilan liiketoiminnan kausiluonteisuutta sekä lisää konsernin rahoituksellista joustoa. Uudelleenrahoituksen kautta velkojen keskimääräinen maturiteetti pitenee ja rahoitusmarginaalit laskevat nykytilanteeseen verrattuna. Edellä mainittujen luottosopimusten lisäksi konsernilla on käytössään tililuottoja ja kaupan rahoitusta esimerkiksi leasing- ja factoring-sopimuksilla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Tikkurila järjestelee velkarahoituksensa uusiksi”