Sponda toteuttaa osakeannin kesäkuussa
Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj:n hallitus on päättänyt tänään 25. toukokuuta pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla toteuttaa 208,2 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin. Osakeannissa lasketaan liikkeelle enintään noin 166,5 miljoonaa osaketta, joiden merkintähinta on 1,25 euroa osakkeelta. Merkintäaika alkaa 2. kesäkuuta ja päättyy 22. kesäkuuta. Sponda aikoo käyttää annista saamansa nettovarat kokonaisuudessaan velkojensa lyhentämiseen.
Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj:n hallitus on päättänyt tänään 25. toukokuuta pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla toteuttaa 208,2 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin. Osakeannissa lasketaan liikkeelle enintään noin 166,5 miljoonaa osaketta, joiden merkintähinta on 1,25 euroa osakkeelta. Merkintäaika alkaa 2. kesäkuuta ja päättyy 22. kesäkuuta. Sponda aikoo käyttää annista saamansa nettovarat kokonaisuudessaan velkojensa lyhentämiseen.
Osakeannin ehtojen mukaan Spondan omistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita.
Spondan kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta kaksi, Solidium Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarinen ovat vahvistaneet merkitsevänsä omistustaan vastaavan osuuden annissa tarjottavista osakkeista. Valtion kokonaisuudessaan omistaman Solidiumin omistusosuus Spondan osakkeista ja äänistä on ennen osakeantia 34,3 prosenttia ja Ilmarisen omistusosuus 4,3 prosenttia. Spondan toiseksi suurin osakkeenomistaja Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj on puolestaan vahvistanut merkitsevänsä vähintään 5 prosenttia annissa tarjottavista osakkeista. Julius Tallberg-Kiinteistöjen omistus Spondassa on ennen antia 6,4 prosenttia.
Osakeannin pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank Markets ja UBS Investment Bank. Ne ovat tehneet Spondan kanssa merkintätakaussopimuksen, jonka mukaisesti ne ovat sitoutuneet hankkimaan merkitsijöitä tai merkitsemään itse sellaiset tarjottavat osakkeet, joita ei ole merkitty annissa.
Nettovelkaantumisaste lähes 200 prosenttia
Sponda ilmoitti osakeantiaikeistaan aiemmin toukokuussa samalla kun se julkisti kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa. Spondan omavaraisuusaste oli alkuvuonna painunut 30 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste 199 prosenttiin. Vielä viime vuoden lopussa yhtiön omavaraisuusaste oli 32 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 180 prosenttia.
Sponda kirjasi alkuvuonna 117,3 miljoonan euron negatiivisen muutoksen sijoituskiinteistöjensä arvoon. Summa vastasi 4,0 prosenttia yhtiön salkusta. Suurien alaskirjauksien heikentävä vaikutus taseeseen voi olla dramaattinen. Kauppalehdessä toissa viikolla esitettyjen tietojen mukaan Spondalla olisi lainoja, joiden erityisehdoissa on mainittu vähintään 28 prosentin omavaraisuusaste. Siten uusien alaskirjauksien myötä kyseiset erityisehdot olisivat voineet rikkoutua, mikä olisi puolestaan nostanut rahoituskuluja. Nyt yhtiö saa osakeannin avulla korjattua tilannetta.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Sponda toteuttaa osakeannin kesäkuussa”