Lemminkäinen järjesteli rahoitustaan uusiksi

Rahoitusjärjestelyyn kuuluu kesällä 2008 sovitun 150 miljoonan euron lyhytaikaisen luottolimiitin ehtojen muuttaminen. Lisäksi muita lyhytaikaisia luottoja on yhdistetty yhdeksi 120 miljoonan euron kertalyhenteiseksi luotoksi. Molemmat luotot sisältävät kaksi kvartaaleittain tarkasteltavaa kovenanttia. Lemminkäisen nettovelka/käyttökate-suhdeluku saa olla enintään 3,5-4,5 ja lisäksi yhtiön omavaraisuusasteen tulee ylittää 23 prosenttia. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Lemminkäisen omavaraisuusaste oli 25,7 prosenttia. Luotot erääntyvät vuonna 2011 ja niiden järjestäjinä toimivat Nordea, Pohjola Pankki, Sampo Pankki, SEB, Handelsbanken ja Ilmarinen.

TyEL-lainakiintiöiden käyttäminen edellyttää pankkitakausta. Lemminkäinen on neuvotellut 115 miljoonan euron pankkitakauksen tarkoituksenaan nostaa vastaava summa TyEL-lainaa syksyn aikana. Lainojen takaisinmaksuaika on viisi vuotta. Lainanantajina toimivat Ilmarinen ja Etera ja pankkitakauksen myöntäjinä Nordea ja Pohjola Pankki. Järjestelyn jälkeen Lemminkäiselle jää käyttämätöntä TyEL-lainakiintiötä vielä noin 40 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien määräysten mukaisesti yritysten eläkeyhtiöille maksamista TyEL-vakuutusmaksuista niin sanottuun takaisinlainattavaan rahastoon rahastoidut varat ovat yritysten itsensä lainattavissa. Rahastot sisältävät osan yritysten eläkeyhtiöille maksamista TyEL-vakuutusmaksuista.

”Sovitut rahoitusjärjestelyt turvaavat Lemminkäisen likviditeettiä lähitulevaisuudessa ja lisäävät yhtiön taloudellista liikkumavaraa. Lisäksi TyEL-lainojen käyttöönotto siirtää Lemminkäisen kokonaisvelkaposition jakaumaa lyhytaikaisesta pitkäaikaiseen”, toteaa Lemminkäisen talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman tehdyistä rahoitusjärjestelyistä.