Sponda ostaa osittain takaisin vuonna 2008 liikkeeseen laskemaansa oman pääoman ehtoista joukkovelkakirjalainaa eli hybridilainaa. Sponda ostaa takaisin yhteensä 37,2 miljoonan euron nimellisarvosta velkakirjoja käteisellä, mikä vastaa 28,6 prosenttia vuonna 2008 liikkeeseen lasketusta 130 miljoonasta eurosta. Kaupat toteutetaan 102 prosentin hintaan. Hintaan lisätään kertyneet korot kaupanselvityspäivään 5.12.2012 asti.
Sponda ostaa osittain takaisin vuonna 2008 liikkeeseen laskemaansa oman pääoman ehtoista joukkovelkakirjalainaa eli hybridilainaa. Sponda ostaa takaisin yhteensä 37,2 miljoonan euron nimellisarvosta velkakirjoja käteisellä, mikä vastaa 28,6 prosenttia vuonna 2008 liikkeeseen lasketusta 130 miljoonasta eurosta. Kaupat toteutetaan 102 prosentin hintaan. Hintaan lisätään kertyneet korot kaupanselvityspäivään 5.12.2012 asti.
Takaisinoston toteutumisen jälkeen Spondalla on kaksi liikkeeseen laskettua hybridilainaa. Vuonna 2008 liikkeeseen lasketun hybridilainan koko on takaisinostotarjouksen toteuttamisen jälkeen 92,8 miljoonaa euroa, ja yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan 27.6.2013. Uuden, viime viikolla ilmoitetun hybridilainan koko on 95 miljoonaa euroa, ja yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan 5.12.2017.
Nordea Markets toimii takaisinostotarjouksen järjestäjänä ja agenttina.
Tätä artikkelia on kommentoitu kerran
Yksi vastaus artikkeliin “Sponda ostaa hybridilainaansa takaisin”
Spondan vuoden 2008 hybridilainassa näkyy olleen 8,75 prosentin korko, mikä on aika korkea nykykorkotasoon nähden, vaikka kyse hybridilainasta onkin. Ei ihme, että halua korvata vanha hybridilaina on.
Mitenköhän vaan käy, mahtavatko lainojen haltijat tyytyä 2 prosentin lisään (hintana 102 prosenttia9, kun nykyinen laina tuottaisi aika nopeasti enemmän, nykymarkkinakorot ovat selvästi alempia, eikä lainaosuuttaan ole pakko yhtiölle vielä tässä vaiheessa takaisin myydä?